要するにAIダチョウ倶楽部を懸念してたわけです

ナイトの様子と今後の見立て

ダウ 44,713.52 (-0.31%)
ナス 19,632.32 (-0.51%)

NVIDIAがDeepSeekの引き潮（引いてないけど）にやられて大幅下落。

ただし、ナスダックはFOMCあたりから怒涛の買い戻しが出てプラマイゼロあたりまで戻したようです。

そもそも、SOXがほぼ動じてません。

ASMLの好決算で相殺してくれたのかもしれませんね。

個人的には「騒ぐほどじゃなくね？」とは思いましたが。

前回の反動でよく見えてるだけの気がします。

ASMLは冷静に見返してみるとまぁ普通だなって感じ。
3Qの受注が悪すぎたので反動で盛り上がっただけの印象。

・直近ではロジック大量受注
・4Q日本どこか爆買いしてるやんラピ？

ASMLの公式Noteしらんかた！https://t.co/qVyJ4WXYRc

露光もそろそろDeepSeekみたいなの出てこいよ。
おもんないわ。 pic.twitter.com/FvhuvbaTYX
— でぃーち＠株 (@deach_stock) 2025年1月29日

今日の半導体はどう動くでしょうかね。

先物の動き的にはあまりいい予感はしませんが。

アドバンテストの好決算もあったことだし、気配がそこまで悪くなければ上げのシーンもあるかも。

とりあえずNVIDIAに関しては「だから言いましたよね」と言ってもいいのではないでしょうか。

結局、今は事実なんて誰にもわからないし、むしろどうでもいいんですよね。

神域にいたNVIDIAにケチをつけやすい状態になってしまったことが何より重要な事実です。

要するに、こういう連中がこれからたくさん湧いてくることが素直に買えない材料になってしまったことが言いたいことです。

www.nikkei.com

そして、まだまだ出てくると思ってます。

俺もすごいの考えた！！

俺も！！

俺も俺も！！！

まさにこれです。

「どうぞどうぞ」のその日まで、いろんなプレイヤーが頻出してくると思います。

もちろんその中には再びNVIDIAを神域に押し戻す情報も出てくるかもしれません。

少なくとも、もう２週間くらいはあの手この手で殴り合いをする予感です。

2月安のアノマリーを期待しつつ、決算としっかり向き合っていきたいと思います！

株価に反応のあった（ありそうな）ニュース、開示

特になし

前日の立会見どころ

DeepSeek懸念が一時的に後退して半導体の買い戻しが旺盛。
祭りというほどでもないが、おかげで全体通していい空気、むしろグロースの方が祭り感あった。
ただ、本当の祭りはやはり中国ETF
- 春節入ってからの休場でもアゲアゲだとは思わなんだ。
- 春節明けに爆上げするための材料投下でも用意してるんだろうか？
個別はいつもチェックしている東光高岳をサボってしまったのが痛い。
- 全然気づかなかった、前四半期比が悪いから脳死でスルーしてしまったか？
- 反省。

気になった銘柄

AREホールディングス（5857）
- 4月竣工の件を見て思うところできてしまった。
- ちょっと長めのスパンで狙ってみる。
日本航空電子工業（6807）
- 前回のチェックから比較すると3,000以上に行く道理がほぼ見つからない。
- 色々と妄想しやすい会社ではあるが。
トーカイ（9729）
- □白洋舎（9731） - FY2024.4Q前.上方修正
  
  まーだトコジラミだのなんだの潔癖バブル来てんのかいと思ってたらインバウンドか！
  
  ホテルが噴けばリネンが儲かる。
  
  この単純な視点全然思いついてなかった。
  
  この文脈はもっと使えそうな匂い、それくらいの数字出してきてる。 pic.twitter.com/UEeyk9iH1i
  — でぃーち＠株 (@deach_stock) 2025年1月29日

その他メモ、振り返り

ジャパンエンジンしっかりゲット！
- 地味に雲抜けもしており、ダイハツの数字を鑑みればこのまま期待買いされる可能性は高いとみる。
フィックスターズ連日の反発、ざまぁみやがれ量子イナゴ共。
- フィックスターズがDeepSeekの高値捉えましたね。
  ここソフトウェアじゃないですか。
  どちらかというと恩恵ある方だと思うんですよ。
  でもすんごい雰囲気で売られたじゃないですか。
  わりと精神やられてたんですよ。
  量子イナゴの皆さんのせいだと勝手に思ってるんです。
  だから逆恨みの毒吐きますね。 pic.twitter.com/g4rxIUif0G
  — でぃーち＠株 (@deach_stock) 2025年1月29日