【GW中日2日目】でっかくて海外にしかなくて国内で売るものってなーんだ

ナイトの様子と今後の見立て

ダウ 40,669.36(+0.35%)
ナス 17,446.34(-0.09%)

米GDPダメダメで米先が急落。

日経も引きづられて売り豚＆反トランプの皆さん大歓喜だったようですが、結局は押し目となりました。

まいどのことお疲れ様です。

まぁでも確かに悪いですね。

🚨 BREAKING: US GDP growth slows to -0.3%, marking the first negative growth since Q1 2022

Welcome to the Finding Out Stage. pic.twitter.com/5MLEo9Qt2q
— Maine (@TheMaineWonk) 2025年4月30日

ただ、この結果自体はとくに驚かないです。

関税を気にした駆け込み輸入がこのような結果をもたらしたのでしょう。

この記事が綺麗にまとめてくれています。

jp.reuters.com

この通りになるとすれば、次のGDPでは国内の景気が回復したように見えて、３Qあたりに関税のデメリットがはっきりと表れてきそうな感じでしょうか。

「関税対策をしていく宣言」はしておりますので、この未来は投資目線では歓迎です。

さて、ぬか喜びの売り豚さん達を嘲笑うかのようにGAFAMが好決算連発。

𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼𝘀𝗼𝗳𝘁 𝗤𝟯 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗘𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀 $MSFT
EPS: $3.46 vs $3.22 est. ✅
Revenue: $70.07B vs $68.43B est. ✅
Azure growth: 33.0% vs 31.0% est. ✅

Shares: +6.3% 📈 pic.twitter.com/oBVsgQw1Vr
— The Future Investors (@ftr_investors) 2025年4月30日

𝗠𝗲𝘁𝗮 𝗤𝟭 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗘𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀 $META
EPS: $6.43 vs $5.21 est. ✅
Revenue: $42.31B vs $41.36B est. ✅
Daily Active People: 3.43B

Outlook Q2 2025:
Revenue: $42.5B-$45.5B vs. $43.81B est ✅

Shares: +3.6% 📈 pic.twitter.com/gzDALhgVqn
— The Future Investors (@ftr_investors) 2025年4月30日

受けて、日経先物は今日も高値ブレイク。

昨日の仕込みが光ってくれればなによりです。

トランプショック以降、リズムが整いませんでしたが、昨日の商船三井ショート持ち越しから回復してきた感じあります。

それにしても、この「物流コスト低下の可能性」は様々な材料をもたらしてくれますね。

起きてから色々と考えてみましたが、「でっかくて、海外調達するしかなくて、国内で売るもの」。

あるようで難しい。

PB商品などはわかりやすい例ですが、じゃあコメリをそのまま買えるのかと言えばタイミング難しいなと思います。

このテーマは5月長めの目線で考えてみたいと思います。

GWしおりを更新、今日も頑張っていきましょう！

2023年
- 4/27(木)〜4/28(金）でアゲアゲ、この年は昭和の日が土曜日。
- 5/1(月)〜5/2(火)金曜で上げたところで指数がヨコヨコ。グロースが5/1で下げまくり、ただし5/2の寄りGDが最安となりリバ。
- 5/3(水祝)〜5/5(金祝)祝日取引で下げっぱなし。連休明けは日経さらに下げ、グロースGU上げ！
  - 結論：5/2の朝イチにグロースを仕込むのが大正解。
2024年
- 4/26(金)〜4/29(月祝）の午前（祝日取引）までアゲアゲ、夜は下げ気味で金曜ナイトの終了時点まで戻す。
- 4/30(火)〜5/1(水)まで冴えない日が続く、5/2(木)の寄りが最安となりこの日はリバ
- 5/2(金祝)〜5/6(月祝)いずれも祝日取引でアゲアゲ。
  - 結論：5/2の朝イチに仕込むのが大正解。
2025年
- 4/28(月)〜4/29(火祝）の19時まではアゲアゲとなるが、米開場に向けて祝日分全戻しでマイテンまで。祝日ナイトで米がリバって結果プラス引け（+180）
- NEW（暫定）:4/30(水)の日中はヨコヨコ気味、GDPで押し目を作りつつGAFAM決算で上げ基調継続へ

株価に反応のあった（ありそうな）ニュース、開示

特になし

前日の立会見どころ

マイクロンショックが心配されたが特に影響なし。
前場はプラマイを彷徨って相変わらず感あるものの、下げようと雰囲気はなく、むしろ後場にかけてジリジリと個別が上がっていった。
- なんならグロースはプチブレイクしており、アノマリー通りの5月ピーク上げが期待される。
ハイライトは言うまでもなく商船三井。
- 減配＆現役見通しのS安まったなしの結果でショートが光る。
- よくS安しなかったものだと思う、リバを取る勇気はない。
- むしろ次の緩みですかさず売ってもいいやつだと思う。

気になった銘柄

KIMOTO（7908）
- リバ弱い、継続監視。
ホクリヨウ（1384）
- 継続
JVCケンウッド（6632）
- ガイダンス次第では面白い展開してくれる想定

その他メモ、振り返り

北陸電工、AREHDともに後場寄りのぶん投げから安値割れつつもリバって高値超えの強い動きなのでINしておいた。
- 特にAREHDは昨日からでかい取引が散見されており、注目している。
ホクリヨウも後場からナイスなリバで良い日足だしたが、商船三井ショートの捌きに集中しすぎてまたも忘れてしまう。
テクノプロHDは全くの隙なし決算なので動かないだろう、４Qの妄想に向けて長期下値狙いに移行。
- テクノプロHD QonQ