ナイトの様子と今後の見立て
- ダウ 42,305.48(+0.08%)
- ナス 19,242.61(+0.67%)
米が開場するなり急降下しましたがVモンキーで戻ってきたようです。
ISM製造業もなかなかしんどそうな関税意識内容だったのですが、まさに「ここでVモンキーかよ」と言いたくなる結果です。
からのTACO発動。
🚨速報：米国は一部の中国製品に対する関税の一時停止を8月31日まで延長。
— 93-26+ (@Market_Letter_) 2025年6月2日
TACOキターーーーーーーーーーー！！ https://t.co/sZTm5ZFLu7
には全く反応せず。
なんだかよくわかりません。
追記：これ先週末に出てたみたいですね、そりゃ無反応。
まぁ、SQ意識であることは間違いないんでしょうが。
6月はまだ素直に上だろうと現時点では思えないです。
なにか嫌な下ムードは個人的に感じつつ、このTACOっぷりに合わせていかなければならなそうです。
（今日こそ鉄買っていいんでしょうか！？）
ちょっと体調崩しており、今日はこのへんでサクッと🙇
私の駄文よりも豚マル先生が綺麗に代弁してくださっているのでこれでOKです😭
#この地合いで今日なぜ米国株が上昇したのか
— ぶたまる🐽米国株投資 (@Butamaru_Butako) 2025年6月2日
米中関税交渉が後退し、EUもトランプ鉄鋼関税に不満を示し、ウクライナ停戦も物別れで、関税交渉懸念と地学的リスクが高まる。
↓
米製造業は関税で引き続き低調
恐怖指数VIXが上昇
↓
供給不安でエネルギー株上昇… pic.twitter.com/2FpTO27dMA
株価に反応のあった（ありそうな）ニュース、開示
- 特になし
前日の立会見どころ
- 渦中の鉄鋼は最初こそ日本製鉄がグイッと買われてセクター１位だったのだが、すぐに天井となり失速。
- 朝イチ天井後は売られ続けて結局最下位近くまで売られる、まぁこれはこれで残念な想定通り。
- 自動車、半導体も一緒に大きく売られているので、やはり関税が改めて意識されたと見て間違いないだろう。
- 対して主役となったのはTikTokショップ関連、次いで何番煎じやねんの下水道関連。
- アライドアーキやらKAIZENやらはマーケティングDXという点で？
- いずれのネタも自分としてはかなり不得意な分野。今日は蚊帳の外。
気になった銘柄
- DeNA（2432）
- 2700割れからは個人的にも注目していたが、ここにきてレーティングは流れ感じる。
その他メモ、振り返り
- セレス強し。
監視中のテーマ
- 2025/04/02
- 2025/04/03
-
東証、グロース市場の上場維持基準厳しく 時価総額100億円に - 日本経済新聞
- 2025/04/22 - 40億未満ねらいに妙味か？
- 2025/05/28 - 6月が天井になるかはわからないが、4,5月の動きを見るだけでこのネタが如何にあたりだったかわかる。
- 結局この手の市場再編ネタ（前回で言えばプライム維持条件のやつとか）は長期のトレンドになりやすく黙って信じるのが吉
- 6月末までの掲載とし、殿堂入り（忘れてた）確定。
-
- 2025/04/30
- 2025/05/07
-
米貿易赤字、３月は過去最大－トランプ関税を前に輸入急増 - Bloomberg
- 駆け込み需要は明らか、ここの輸出元売上増の恩恵と反動はしっかりと波に乗らなければならない。
- 2025/05/27 - 商船三井の記事によれば5-6月中は続くとのこと
-
- 2025/05/14
- 米に造船分野の協力提案 関税交渉のカードに―日本政府：時事ドットコム
- とりあえず今日はジャパンエンジンと名村は見ておきたい。
- 2025/05/15 - 名村がボラボラながらも強い、続きそう。
- 2025/05/23 -
造船業再生へドック再整備・建設を国が支援…関税交渉にらみ「日米ファンド」の設立も検討（読売新聞オンライン） - Yahoo!ニュース
- このタイミングで追い討ちが出る時点でもうこのネタ当たり。
- 米に造船分野の協力提案 関税交渉のカードに―日本政府：時事ドットコム
- 2025/05/19
- 自動物流、鹿島・JR貨物・セブンなど約80社参加 国交省が事業体 - 日本経済新聞
- 残念ながらそこまで動意はしなかった、が、ダイフクは終わり際に高値取ったりしていい動きしていた気がする。
- 2025/05/21 - ダイフク続伸、弱い地合いの中で。
- 自動物流、鹿島・JR貨物・セブンなど約80社参加 国交省が事業体 - 日本経済新聞
- 2025/05/21
- 九州電力 原発新設の検討表明 - Yahoo!ニュース
