トランプよりパウエルの方が関税のことをようわかってるってことやろね

ナイトの様子と今後の見立て

ダウ 42,762.87(+1.05%)
ナス 19,529.95(+1.20%)

金曜の立ち会いに感じた「円安反転」がナイトも継続。

ダウナスも堅調となり、日経先物は危なげなく38,000を突破する上昇となりました。

AVGOだけEarningsで下落していますね。

📊【ブロードコム決算】
✅ 売上高：150億ドル（前年同期比+20%）
✅ 調整後EPS：1.58ドル（予想1.56ドル）
✅ AI半導体売上：44億ドル（+46%）
✅ 第3四半期売上見通し：158億ドル（予想超え）
AI需要が業績を牽引するも、株価は高期待に応えられず一時4%下落。 pic.twitter.com/b6AXfxwrwx
— 猫山田コバンの投資倶楽部 (@nekoyamadakoban) 2025年6月7日

そしたら出るわ出るわ擁護派の先生たちが。。。

半年前に比べて激増した印象です。

こうなると、けっこう下げてくれるんじゃないですかね。

いずれにしても、時間軸的に各指数はこのまま高値更新をしていくとは思えませんので、その時でいいやとも思いますが。

AVGOが人気株から一歩上のステージまで行ってしまっていることは覚えておきたいところです。

さて、週末気になったニュースは２点です。

前者については特に影響のある動きは観測してませんが、今自分のPFは規制の恩恵を大きく受けた状態。

これが覆される可能性があるのは対策しておきたいところという程度。

問題は後者なんですが、まぁだからと言ってすぐに何かできるかどうかという話でもあるんですよね。

利下げの様子見についてはパウ兄氏が納得の見解を出してくださっています。

⭐️Fedが利下げに慎重な理由はコレ
関税UPが最終的に価格転嫁されてインフレ率が上昇するのは、まだこれからでサンフランシスコ連銀の副総裁が出した最新ビューでは、図の通り今後コアPCEが3.5%〜4%弱まで上昇するパウ。
だから株価は今のうちに上昇しておこうとしているパウ。これで下がるからパウ。 pic.twitter.com/qzvMWvI6sZ
— 🇺🇸全力パウ兄『米国経済の未来を直言するエンタメバラエティパウ‼️』 (@Caster_T2) 2025年6月8日

個人的にも関税の影響を市場がどこか無視している（あるいはそう思わされている）状態に近しいと思っていますので、どこかで大きめの爆弾がくるんだろうなという警戒は常にしています。

問題はそのことに市場が気付き出すと少々面倒だなと。

少なくともMSQまでは調子づいてこのまま上げてほしい。

このシナリオが崩れないことを祈るばかりです。

と言いつつ、どうせ今日は寄り天になるんでしょくらいの空気感が既にありますが。。

SQ週の月〜水は負け組降参による一方通行が起きやすいので先物は慎重に判断してまいりましょう！

株価に反応のあった（ありそうな）ニュース、開示

REIT対象にデータセンター設備組み入れへ金融庁、投資呼び込み - 日本経済新聞
- これかなり熱いと思う。
- 三菱UFJのまとめ必読：
  https://www.tr.mufg.jp/new_assets/houjin/jutaku/pdf/unyou_jyoho_202411_no150.pdf

前日の立会見どころ

1日は保ったものの、グロース指数が離れ小島からわかりやすく反落。
- しかしながらランキングには相変わらずグロースを中心とした小型が並ぶ。
- ここが6月ピークアノマリーへの助走となるか、織り込み済みとなるかは注目。
月曜日に予測した「円安反転」も手伝って、セクター別はほぼ全面高。
個別の注目は鉄鋼とプラチナ。
- 鉄鋼は今週ちょいちょい弄り出していたので非常に助かるが、肝心の日鉄はまだ抜きん出ていない。
  - 今日の上昇要因は三菱製鋼の連れ上げと思われる。
  - 「三菱重工の思惑」という書き込みがいくつか散見されるが、事実は見つからない。
- ランキングにはWT上場投信のみがランクインする形となったが、同時に銀も高値更新している。
  - レアアースの思惑がこちらにも流れてきたとみるべきか？
  - 一時的な見方もあるようなので追っていいかどうかは未定。
  - ニュースレター（2025年6月6日）銀13年ぶり、プラチナ3年ぶりの高値急騰、金も追随して上昇 | Gold News

気になった銘柄

エイチーム（3662）
- 少なくともこの内容ならQUOカード狙いは売らないだろう、押し目狙っていきたい。
幸楽苑（7554）
- 月次ちょっと気になった：
  https://tdnet-pdf.kabutan.jp/20250606/140120250606583627.pdf
- バカ息子からおもちゃを取り上げてまじで復活してそうな匂い。
- 今日行ってみるかな。
アイル（3854）
- 2Q以上に粗利率落ちているし買う理由やはり見つからないが。
- それでもこの動きしているのは何かいると見た方が良さげ。

その他メモ、振り返り

IDOMギャップアップ高値維持！後場割れ切り返しはやはり最強。
- IDOM
クミアイ化学はやはり増配期待のすけべ買い、でぃーちWIN😘
- □クミアイ化学（4996） - FY2025.2Q
  
  「期待ハズレ」とケチを付けたワイを嘲笑うすけべ買いした皆さんは何を期待したのか。
  
  3日に出た修正内容そのままなのに。
  改めて△マークを見るまでは、線で見ようとはしないということなのだろう。
  
  4,5日で買った皆様にはどうぞ反省していただきたい。 pic.twitter.com/DoqhocJ6Of
  — でぃーち＠株 (@deach_stock) 2025年6月7日