TACO爺さんからお手紙ついた🎶 うち来た奴らのごようじなあに？

ナイトの様子と今後の見立て

ダウ 44,406.36(-0.94%)
ナス 20,412.52(-0.92%)

米は大きめの調整。

米休場明けよわよわアノマリィぃぃぃい！！！！！！！

まぁ、ここのところ全然米株触れてないので、さっさと崩壊してくれと個人的には思っています😇

からの、TACO爺からお手紙が届きましたね。

関税テーマは新ステージへ。今回意外と注目されたのは「(既存関税に)上乗せされない」という点。これは明らかにTACO。一方「報復なら追加関税」と脅しも盛り込まれ、報復合戦的シナリオは排除。むしろ「不確実性の剥落」ないし「峠越え」でポジティブなのでは。市場反応も軽微。リスクはやはり参院選。
— Yuto Haga ⚽️ (@Yuto_Headline) 2025年7月7日

内容自体はなるほどと思います。

ただし、先物自体は素直に反応したといったところでしょうか。

米開場時は夕方の貯金を維持しており、AM1時に合わせた大きな売りがきっかけとなった動き。

先物よりも気になったのは為替ですね。

昨日の立ち会い時間から一直線で円安に向かっています。

時系列のズレはありますが、明確に原因と思われる材料はこれでしょか。

内閣府の景気判断はパンデミック以来の「悪化」となりなした。つまり、日本は景気後退に突入したと言うことです。なお、日本は世界景気の一致指数で米国は遅行指数なので米国の景気後退もカウントダウンに入っている可能性高い。 https://t.co/napcVLt4p3
— Emin Yurumazu (エミンユルマズ) (@yurumazu) 2025年7月7日

これ、けっこうな材料ではと思います。

少なくとも日銀の利下げ圧力は確実に低下したと言わざるを得ません。

目先としては円安バリアで今日はなんとかなっている（書いてる時はなってたんですが、朝見たら結構下げてる😇）わけですが「景気悪化」はパワーワードとして覚えておきたいところです。

上下ファクトが入り乱れているので整理。

日韓関税25%（ただしTACOチャンスあり）
景気悪化リーチ（利下げ圧力低下で円安方向）
単純に夏枯れ

大きく分けるとこんな感じでしょうか。

この材料から判断する上では、長い買いトレンドにはなりにくいなと思います。

下げを基調として、TACOに合わせて上手く切り取っていく。

だいぶテクニカルが必要な局面です、ネタをしっかりチェックしていきたいと思います！

株価に反応のあった（ありそうな）ニュース、開示

商船三井、洋上データセンター開発へ英発電船会社と基本合意 - 日本経済新聞
- これは面白いと思う。
- イメージ画像を見る限りは、発電モジュールとDCモジュールを完全に分離するようなので、DCモジュールが発電モジュールとどう接続するかを考えれば良さげか？
  - とりあえず「熱処理」という点で妄想が捗ったのは三浦工業とか神戸製鋼所。