投資日記 2025/08/28 - 次のNVIDIAは政治の動向だけ見ておけばおkですか

先物 (-50)

ドル円（5Days）

原油先物

ナイトの様子と今後の見立て

• ダウ 45,565.23(+0.32%)
• ナス 21,590.14(+0.21%)

NVIDIAお疲れ様でした。

予想通りの無風ぶり。

無風であることがすでにNVIDIAが神たる所以だと思います。

しかも、次の焦点は決まったので楽ですね。

NVDAはQ3売上予想に中国向けH20を含めていないが、在庫を大幅に積み増している。また、電話会議でH20の注文で20億～50億ドルがQ3に中国に向けて出荷される可能性があると述べている。 https://t.co/ylvrED9MI4 pic.twitter.com/EWo92u1brA

— Masa (@Masa_Aug2020) 2025年8月27日

３Qガイダンスには中国売上が含まれてないので、トランプがちょっかいをどれくらい出したかどうかで数字を予測すればいいだけです。

もはやなんの恐怖もなくなりました。

さて、とはいえこれを受けて相場がどう動くかは見てみなければわかりません。

昨日予定があり対して考察できず。

今日は久しぶりにゆっくり見れますので、動向を凝視していきたいと思います！

株価に反応のあった（ありそうな）ニュース、開示

• 特になし。

前日の立会見どころ

• 相変わらず想像通りにNVIDIA待ちの前場、ただし、11時頃から昼休み明けにかけては底打ちした感も少し出た。
• 結局はグロースが掘り進み、イベント前のリバはそこまで進行しなかった印象。

グロース250（-7.21）

日経

値上がりランキング

業種別

気になった銘柄

• 特になし

その他メモ、振り返り

• 割愛

監視中のテーマ

• 2025/05/07

  • 米貿易赤字、３月は過去最大－トランプ関税を前に輸入急増 - Bloomberg

    • 駆け込み需要は明らか、ここの輸出元売上増の恩恵と反動はしっかりと波に乗らなければならない。
    • 2025/05/27 - 商船三井の記事によれば5-6月中は続くとのこと
• 2025/05/19
  • 自動物流、鹿島・JR貨物・セブンなど約80社参加 国交省が事業体 - 日本経済新聞
    • 残念ながらそこまで動意はしなかった、が、ダイフクは終わり際に高値取ったりしていい動きしていた気がする。
    • 2025/05/21 - ダイフク続伸、弱い地合いの中で。
    • 2025/08/07 - ダイフク好決算、だが、この記事自体はそこまで寄与してないだろう。
      • このまま上がり続ける銘柄だと思う。
• 2025/05/21
  • 九州電力 原発新設の検討表明 - Yahoo!ニュース
    • 関連はどこも高く始まったが、ほぼ総崩れ。
    • 2025/05/23 - 日本製鋼所大当たり、こちらも土曜日に追いネタが出て月曜日にさらに上がるのではないだろうか😘
    • メモ

      • 💡トランプ政権、原子力活性化へ大統領令草案──DPA発動と許認可24か月上限でSMR関連株急騰 $OKLO $LEU $UEC $SMR $CEG
        
        ドナルド・トランプ大統領は最短で23日（金）にも原子力産業を後押しする複数の大統領令（EO）に署名する見通しだ。草案では、防衛生産法（Defense Production… pic.twitter.com/ZT2rZrkmWR

        — FabyΔ (@FABYMETAL4) 2025年5月23日

• 2025/06/06

  • REIT対象にデータセンター設備組み入れへ 金融庁、投資呼び込み - 日本経済新聞

    • 三菱UFJのまとめ必読：

      https://www.tr.mufg.jp/new_assets/houjin/jutaku/pdf/unyou_jyoho_202411_no150.pdf

• 2025/06/16

  • 下水道メンテ「38兆円市場」争奪戦 シャープは腐食診断 - 日本経済新

• 2025/07/08

  • 商船三井、洋上データセンター開発へ 英発電船会社と基本合意 - 日本経済新聞

    • イメージ画像を見る限りは、発電モジュールとDCモジュールを完全に分離するようなので、DCモジュールが発電モジュールとどう接続するかを考えれば良さげか？
      • とりあえず「熱処理」という点で妄想が捗ったのは三浦工業とか神戸製鋼所。
• 2025/07/31
  • 仮想通貨売却益、20%の分離課税に 業界団体が税制改正要望 - 日本経済新聞
    • 全然反応してくれなかったけどマークはしていこうと思う。
    • 2025/08/18 - 

      国内初の円建てステーブルコイン、金融庁承認へ JPYCが秋にも発行 - 日本経済新聞

• 2025/08/13

  • 中国新車販売、7月15%増の259万台 EVが好調 - 日本経済新聞

    • ２Q決算の車載系の見通しがいい気がしているのでマーク。
• 2025/08/19

  • ゴルフ会員権15年ぶり高値、300万円迫る 個人人気・法人接待回復 - 日本経済新聞

    • 平和のチャート強いこと確認できたのでしばらく見ておく。