フィジカルAIってまだいまんとこ胡散臭いんだけどさ

日本の胡散臭いフィジカルAI上げを嘲笑うかのようにダウは強く上昇。

しかも主役はエネルギー、金融といったバリューといった昨日売られたセクターが上昇しており、日替わり弁当が過ぎる超ムズ相場。

難しいを通り越してもう意味がわからない。

からの今日はプラ転まで上げてくるんですか。。

であれば、今日もフィジカルAIネタに突っ込んでおけば良さそうな気はするんですがね。

ちょっとオカズが変わりすぎて正直混乱しています😇

こう言う時はやはり週初めの宣言通り、来年のことを考えてポジション構築していくのがよさそう。

みずほ産業調査も今年も出てましたしね。

ただ、一点だけ。

今日もぶち上げていくなら流石に踏み上げモードに入っていく気が。

まぁ別件も忙しいので、今週はほぼ諦めムードで参ります🙇

「フィジカルAI」をテーマに半導体、関連ソフトウェアが牽引し、久々に明るい相場となった。
- （逆に月曜火曜と買われた銀行は下げるとか難しすぎるんだが。。）
今週ずっと売られていた昼休み中も上昇を保ち、後場寄りからGU。ようやく買いのターンとなったかと思いきや。。。
14:30からは急落。午後の上げを帳消しとなり、むしろ嫌な空気を残した印象。
実感がないせいか、「フィジカルAI」というワードが少々きな臭いことは否めない。
- 実質的にロボットを制御するようなソフトウェアが上昇の軸となっているところもあり、ハードの上昇に比べて頼りない。
- あるいはヒーハイストといった万年赤字感のあるサプライヤーが主役となっている時点で、上昇キープを期待するのは間違いだったのであろう。（そのヒーハイストは今日もPTSストップとなっているので今日もよろしくしたいものだが。。。）
- ちなみに、ヒーハイストが注目されたのはこの記事がネタ：
  国産ヒト型ロボット、27年に量産へルネサスや住友重機など13者参画 - 日本経済新聞

2025/09/04
- 台積矽光子技壓英特爾將偕同旗下采鈺進擊搶攻AI大商機 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
  - 光コネクタおじさんはただ待つのみ。
2025/09/30
- 非紅供應鏈領軍12吋SiC突圍先進封裝中國也樂見其成
  - 2025/11/15 - トレックスの内容見てもう少し追ってみようと思い直した。パワー半導体に目を取られがちだが、SiC-LSIという特殊環境向けの試みは需要を創出しやすいと思う。
2025/10/22
- 米地銀株が下落、2行が不正疑惑に絡む融資問題開示－信用懸念強まる - Bloomberg
  - よくよく考えたらこれが自分のメインシナリオなのでここにないのおかしい、メモとして。
  - 12月になってもこのシナリオは再燃しそうにないので一旦終了。
2025/11/01
- 老いる信号機、4分の1は更新期超過撤去に地元の合意形成難航も - 日本経済新聞
  - なかなかチェックできてないが監視に移行。
2025/12/03
- 米年末商戦のネット通販8%増、PCやゲーム堅調後払い過去最高に - 日本経済新聞
  - 中古のスマホというのもロジックにいれるべきかも。