ナイトの様子と今後の見立て
- ダウ 49,384.01(+0.62%)
- ナス 23,436.02(+0.91%)
日経1,000上げからのアメリカは堅調そのもの。
売豚の皆様今回も養分お疲れ様でございました🙇
METAが牽引しつつ、ANETが10%近い上昇を見せています。
METAのネタはこのジェフリーズでしょうかね。
$META | 𝐌𝐞𝐭𝐚: Jefferies reiterates 𝐁𝐮𝐲, maintains 𝐏𝐓 𝐚𝐭 $𝟗𝟏𝟎
— Hardik Shah (@AIStockSavvy) 2026年1月22日
Analyst calls out valuation disconnect, sees WhatsApp scaling to $36B by FY29 and upside from AI, Threads & Llama amid post-earnings pullback. pic.twitter.com/6qMbypSRax
そしてANET。
こちらの方がネタとしてはかなり気になります。
最初はこのレポートがネタかなと思ったのですが、本命はおそらくこっちでしょう。
Rumor: Google is expanding TPU-based server production to Taiwan’s Inventec, a longtime supplier of Google’s server mainboards, media report. Inventec is expected to make the TPU servers at its new Texas plant. Currently, all Google AI server assembly (L10) is done in-house or by…
— Dan Nystedt (@dnystedt) 2026年1月22日
これを受けてCLSが鬼下げ。
CLSといえば簡単にいえばサーバーを組み立てて売る会社です。
TPUを作りまくりたいGoogleがそのサプライチェーンを台湾に伸ばそうとしている。
だから、CLSの売り上げは懸念視されたが、AIインフラの最大値が上がっている報道に他ならないので、スイッチングのANETが相対的に買われたと。
「スイッチングのANET」
今日はこの辺をメインテーマに見ていくのが良さそうです。
古河電工がここにきて高値更新となっているのはまさにこの事実を象徴する事実だなと。
一方で、今日は懸念ネタも。
「植田がしゃべれば指数が下げる」が定番の動き。
日経のダブルトップを狙っている売り方も多そうですし、その辺も考慮しつつ金曜日を楽しんでまりましょう！
そして、いい。
GEMINIいい！
株価に反応のあった（ありそうな）ニュース、開示
前日の立会見どころ
- ディスコがS高、ソフトバンクGは12%上げの半導体狂喜乱舞。
- 一昨日に「たまには真っ直ぐ」ソフトバンクに行ってなかったらと思うとゾッとする。
- メイコーの安値9,100が刺さっていなかったのが大変悔やまれるが。。
- 半導体に資金が取られがちな日本市場ではあるが、本日は車載系なども軒並み上がっており、資金が吸い取られているという印象は全体として感じない。
- 本日の日銀によってはわからないが、今週は買い目線という見立ては正しかったと言っていいだろう。
気になった銘柄
- IGポート（3791）
- 弱い、本当に弱いw
- ぼちぼち反発狙っていいラインだと思うが。金曜だし。
- JMACS（5817）
- 今日はさらに安値突っ込む流れだと思うが。
その他メモ、振り返り
- ANYCOLORは思ってたよりは上がってはくれなかったが、本日の硬い案件としては合格ラインだろう。
- 自社株2%の動きとしてメモしておきたい。
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ANYCOLOR 5分足
- ユニ・チャームも朝寄りの強い上昇に乗れたので勝ち確などと思ったが、全戻しを喰らうとは思わなんだ。
- 日足的には自然な動きなのでこれは致し方なし。
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ユニ・チャーム 5分足
監視中のテーマ
- 2025/09/04
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台積矽光子 技壓英特爾 將偕同旗下采鈺進擊 搶攻AI大商機 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
- 光コネクタおじさんはただ待つのみ。
- 2026/01/09 - CES以降どうもフォトニクス関連に異変を感じるが。
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- 2026/01/16 - 光電系が大きくリバ。そろそろこのネタもアーカイブしようかと考えてきた。もうほっといてもいくやつ。2月で終わり。
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- 2025/09/30
- 2025/12/03
- 米年末商戦のネット通販8%増、PCやゲーム堅調 後払い過去最高に - 日本経済新聞
- 中古のスマホというのもロジックにいれるべきかも。
- 米年末商戦のネット通販8%増、PCやゲーム堅調 後払い過去最高に - 日本経済新聞
- 2025/12/23
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輝達研發 AI 固態硬碟 群聯助陣 台灣業者首度參與相關規格制訂 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
- お次は「AI SSD」
- 宇宙では必須の規格と言われちゃあほっとけません。
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- 2026/01/06
- 2026/01/14
その他雑メモ
- Fabyさんいつの間にかSiC＆GaNに言及してた！
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📒電力の未来を制する者がAI時代を制す──Navitas SemiconductorがNvidiaと描く800V HVDC革命 $NVTS $NVDA
— FabyΔ (@FABYMETAL4) 2025年10月14日
2025年10月13日、半導体市場に衝撃が走った。
Navitas Semiconductor（NASDAQ: NVTS）の株価が場中で21.14％、時間外取引で27.5%急騰し、約50％増の一時$12.71に達したのだ。… pic.twitter.com/RB6Uq5JtVO
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なんだかパワーまじで整ってきてる気がする。
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「欧州のEVシフトは失敗した」
— もんも⚡️テスラと未来の暮らし (@MONMO1025) 2025年11月19日
「EVはオワコン化した」
ここ数ヶ月、日本で散々言われてきたこの説。
最新データが、無慈悲にも否定した。
🇬🇧 英国 10月新車販売データ
・EVシェア：30.2% → 37.6%（前年比増）
・内燃機関車：2ヶ月連続でシェア50%割れ
ではなぜ「失敗」と言われていたのか？… https://t.co/W28M1gSkAy
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- SOFI監視中
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$SOFI THERES NO WAY "BANK OF AMERICAS" LITTLE DOWNGRADE TO $20.50 JUST WIPED OUT -9% OF THE COMPANY, SO WHAT THE HELL IS GOING ON? pic.twitter.com/sryszijBUX
— stock goat (@kylewhitegoat) 2026年1月6日
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