ヘリウムなんて吸ってないでハセットがやらかした理由でも説明してみ

ナイトの様子と今後の見立て

ダウ 50,115.08(-0.13%)
ナス 23,071.64(-0.16%)

ケビン・ハセットの警告はなんだったのかの雇用統計。

🇺🇸雇用統計（26年1月分）
＜非農業部門雇用者数＞予想上振れ
結　果：+13.0万人（予+6.6万人）
前　回：+4.8万人（修正前+5.0万人）
前々回：+4.1万人（修正前+5.6万人）

＜失業率＞予想下振れ
結　果：4.3%（予4.4%、前4.4%）

🇺🇸🇯🇵ドル円… pic.twitter.com/qfX7Cn3I89
— 池田伸太郎 (@sikeda23) 2026年2月11日

受けてドルが瞬間買われたものの、それすら押し返すトリプル高市相場。

統計発表時は壮絶な下ヒゲ陽線になりかけたので絶望して床に就きましたが、起きたら150円に向けてグイグイの日足が継続してくれて心から嬉しく思います。

さて、私顔にはうるさいんですが、今回の件でハセットの方はやはりFRB議長のタイプではないなと思っちゃいましたね。

私の人相判断基準では典型的ないい人の顔に見えるんですが、ズバリです。

まぁそれはさておき、政府筋の雇用は4.2万人も減少しています。　

これは予めハセット側から見やすい数字だったので、彼は警告するに至ったのでしょう。

NEC Director Kevin Hassett on the January jobs report: "Private sector jobs, which is our main focus right now because we've been reducing government employment, they went up 170,000—they absolutely blew out any expectation whatsoever. It's really a remarkable, strong number." pic.twitter.com/JQ8w4PY424
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) 2026年2月11日

しかして民間はそれを上回る数字を出してきた。

これだけSaaS is Deadって騒いでるんだから、さぞかしEmploymentもしんどいのかななどと思っていましたが。

やっぱ難しいですね雇用統計は。

さて、そのSaaS is Deadはまた売りが再開している模様。

DDOGが火曜夜に爆上げしていたので、AppLavinと同じような文脈でデイがいけるかななどと思っていましたが、どうもそううまくは行かなそうです。

今日は寄り天！

の声が多いですが、本当にそうでしょうか。

バブルが警戒されすぎていて、どうにも下げる気がしません。

このトリプル高の流れが継続しているのは本物の予感がします。

というわけで今日も基本は買いで！

株価に反応のあった（ありそうな）ニュース、開示

特になし

前日の立会見どころ

電線が一切止まる気なしの高市トレード継続継続ゥ！
本日は昨日資金を取られがちだったがグロースにも広く循環が入り、個別はまさにこの世の春といった盛り上がりであった。
特にAppLavinの15%上げはやはり売られまくったSaaSの買い戻しに繋がった感。
- 最大の狙いだったNECも後場は多少売られたが7%の上昇。
- Appier、ジーニー、サイバーエージェントといった広告PF系のSaaSも狙い通りの上昇。
対して陸運海運はパッとしなかったがこれは単にシクリカルが強すぎてそんなの構っている場合じゃねえといったところだろう。

気になった銘柄

岩谷産業（8088）
- ヘリウムの低調は想像以上に打撃になっている可能性感じた。
- 今日はよく見ておく。
サイバーセキュリティクラウド（4493）
- 火曜日に起きたAppLavinの文脈をDataDogにはめるならこいつだと思う。
- が、SaaS is Dead再開でどうなることやら。
JTP（2488）
- 本当はこのタイミングでガッツリ下がって欲しかったのだが。
- 自社株6%じゃなぁ。

その他メモ、振り返り

デクセリアルズの売りが想像以上に強く、巻き返しはだいぶしんどい印象。
- 2,545寄りから刺さったのだが、サクッとヒットアンドアウェイかましたのでナイス判断。
- デクセリアルズ 5分足

監視中のテーマ

2025/12/23
- 輝達研發 AI 固態硬碟群聯助陣台灣業者首度參與相關規格制訂 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
  - お次は「AI SSD」
  - 宇宙では必須の規格と言われちゃあほっとけません。
2026/01/06
- 26年春節のホテル予約、中国発は57%増渡航自粛でも個人客伸びる - 日本経済新聞
2026/01/14
- ドイツ製造業受注、予想外の1年ぶり大幅上昇－回復傾向の兆候（Bloomberg） - Yahoo!ニュース

その他雑メモ

Fabyさんいつの間にかSiC＆GaNに言及してた！
- 📒電力の未来を制する者がAI時代を制す──Navitas SemiconductorがNvidiaと描く800V HVDC革命 $NVTS $NVDA
  
  2025年10月13日、半導体市場に衝撃が走った。
  
  Navitas Semiconductor（NASDAQ: NVTS）の株価が場中で21.14％、時間外取引で27.5%急騰し、約50％増の一時$12.71に達したのだ。… pic.twitter.com/RB6Uq5JtVO
  — FabyΔ (@FABYMETAL4) 2025年10月14日
なんだかパワーまじで整ってきてる気がする。
- 「欧州のEVシフトは失敗した」
  「EVはオワコン化した」
  ここ数ヶ月、日本で散々言われてきたこの説。
  最新データが、無慈悲にも否定した。
  
  🇬🇧 英国 10月新車販売データ
  ・EVシェア：30.2% → 37.6%（前年比増）
  ・内燃機関車：2ヶ月連続でシェア50%割れ
  ではなぜ「失敗」と言われていたのか？… https://t.co/W28M1gSkAy
  — もんも⚡️テスラと未来の暮らし (@MONMO1025) 2025年11月19日
SOFI監視中
- $SOFI THERES NO WAY "BANK OF AMERICAS" LITTLE DOWNGRADE TO $20.50 JUST WIPED OUT -9% OF THE COMPANY, SO WHAT THE HELL IS GOING ON? pic.twitter.com/sryszijBUX
  — stock goat (@kylewhitegoat) 2026年1月6日
- 2026/02/02- 1月最後にようやく大陰線、指値セットしたので掲載終了。
自民圧勝で造船が買われたらそこが売り場かも、古野電気とかメンテナンス系はむしろチャンス。
- あーこら船余りますわ pic.twitter.com/UbynhXMS7b
  — 味ポン (@ajipondu) 2026年2月1日