来年のテーマは「GPU＆ASIC」で決まりじゃないですか！？

ナイトの様子と今後の見立て

ダウ 43,717.48 (-0.25%)
ナス 20,173.89 (+1.24%)

ブロードコム（AVGO）続伸のNVIDIA続落。。！

これは、マジでターニングポイントとまでは言わないものの、テーマ化するんじゃないでしょうか。

まぁそもそも昨日お伝えしたようにどっちも必要。

テーマとしては「GPU＆ASIC」とでも言えばいいのでしょうか。　

ASIC。

GPUと比べてまだあまり聞きなれない言葉のはず。

日本ではソシオネクストのカスタムSoC（System on Chip）が一番身近な存在ではないかと思います。

少なくとも今年はエーアイエーアイって言い続けるんだから、ソシオ買って寝ておくのが正解なんじゃないのって気がしてきた次第 pic.twitter.com/4wnTm3Rzua
— でぃーち＠株 (@deach_stock) 2023年7月31日

さすが、すでに反応した天才たちがいるようですね。

（この辺が自分がまだ及ばないところ。。😭）

ただ、ASICとSoCはほぼ同質のものであるものの、厳密には違います。

まずはここを整理するのが大切そうです。

www.php.cn

さて、では改めてなぜブロードコムが今回ここまで注目されたのか？

それは、ネットワークに特化したASICの本命こそがブロードコムに他ならないから。

という言い方が一番正しいのではと思います。

ただ、昨日は自動運転など、ちょっと特定のサービスに関する視点が強すぎたかもしれません。

この点についてはど真ん中大先生がわかりやすく説明してくださってました。

$NVDA を追うのは、AMDでもなく、Intel でもなく、 Broadcom $AVGO だと思っています
理由

1. AI チップの設計能力はあり、GoogleのAIチップ TPU を影で支えている

2. ネットワークに非常に強く、クラスター接続前提の今のGPUリッチなデータセンターで存在感が↑https://t.co/ai0WL2bPFS
— パウロ (@paurooteri) 2024年2月1日

「クラスター接続前提」さすがですねぇ。。

今の需要の本質を捉えた言葉だなと感じます。

私の昨日の日記はもう一個先の視点を見てしまっており、こちらの方が現状をしっかり捉えているのは言うまでもありません。

時間がなくなってきてしまったので今日はこの辺にしておきたいですが、このテーマはとにかく深掘りのしがいがありますね。

今週はどうせ日銀次第ですから、それまではこのネタをずっと掘り下げてみたいと思います。

（ちなみに、いまだに利上げあるんじゃないか派です）

最後にこの方が今の自分の考えを綺麗に言語化してくださってました。

頭いいなぁ。。！

AVGO と NVDA

両社の関係は対立か？協力か？
ビックテック各社はどちらを選ぶのか？
AVGOのASICとNVDAのGPU、これらが生成AI市場でそれぞれどのような役割を果たすか、という点から紐解いていきます。

※長文…
— そな@米国ハイテク株情報館 (@sona_nn77) 2024年12月15日

株価に反応のあった（ありそうな）ニュース、開示

特になし

前日の立会見どころ

日経、グロース共に重い。
特にグロースは大きめの陰線、売りポジを作り出した水準まで下がってくれて一安心といったところ。
- 先週から一転、いつものクソ決算がまた目立ち始めた。
- このまま年末大バーゲンの匂いもしてきたので継続。
当然、個別はパッとしない。
- ラクサスに素直に行っておけばよかったという気持ちくらい。