ナイトの様子と今後の見立て
- ダウ 39,512.13 (+1.03%)
- ナス 16,369.41 (+1.25%)
日銀からのFOMC、大イベントウィーク大変お疲れ様でした。
⭐️FOMC
— 🇺🇸パウ兄の直言‼️米国経済の展望考察‼️ (@Caster_T2) 2024年3月20日
⭕️今年3回の利下げは不変
⭕️今年の失業率低下(4.1 %→4.0 %)で利下げ条件の緩和
⭕️中立金利上昇(2.5 %→2.6 %)、2025年以降も+0.3 %は中長期的な金利高を示唆、ドル高継続要因
⭕️今年コアPCE2.6%(+0.2 %)なのに利下げペース維持は利下げ意思強し
💮リスクオン要素大、パウ爺、ナイス❗️ pic.twitter.com/zMynPr7ID6
想像を遥かに超えてインフレ余裕感たっぷりの内容だったと思います。
ハイテク大勝利!とまでは言い難いですが、個人的に一番の心配だったNVIDIAチャートもダブルトップの心配は無くなった気がします。
Blackwellに対する期待が勝ったのでしょうね。
💡NVIDIA Blackwellシステムが切り拓く1兆パラメータ時代のAI $NVDA
— FabyΔ (@FABYMETAL4) 2024年3月20日
1️⃣ はじめに
NVIDIA社が2024年3月に発表した次世代GPUアーキテクチャ「Blackwell」は、AIの未来を大きく変える可能性を秘めている。特に注目すべきは、Blackwellを搭載した新しいシステムアーキテクチャだ。
2️⃣… pic.twitter.com/FhYqHt7Wnj
これで心置きなく半導体出遅れを買いに行けます。
というか、ちょっと気持ち悪いくらい下げる要素がなくなりましたね。
先物も高値更新間違いなしと言わんばかりの上昇を見せています。
ハイテク買いたいし、エネルギーもやっぱ買いたいし、インバウンドもいけそうだし、不動産出遅れ探したいしで、だいぶヒャッハーしちゃいそうで怖いです。
ただし、グロースはIPOラッシュ(クソイベ)が始まるのでかなり選別は必要なタイミングかもしれません。
イベント通過を受けて今日はどのセクターがまず動意するのか。
初動をしっかり見極めていきたいと思います。
株価に反応のあった(ありそうな)ニュース、開示
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オーストラリアのワーキングホリデーに日本の若者殺到 工場で月50万円稼ぎ描く夢 - 日本経済新聞
- 後進国から出稼ぎに来ていた日本、転じて先進国に出稼ぎに行く安い国日本となったことが確定的な、複雑な気持ちになるニュース。
- 現実を見つつ、何か連想できることがないか探してみたい。
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フィリピンのカジノ部門、5年で最大60億ドルの投資見込む | ロイター
- ユニバーサルエンタずっと監視してるんだが反応しないんだろうか?
前日の立会見どころ
- 前場の様子見相場から無事にマイナス金利解除発表で不動産祭りが開幕
- 不動産が上げるのは当然として、ドル円の急騰には驚いた。
- 日経平均は40,000を回復し、後場は全体的にいい雰囲気となったが、不動産が凄すぎて他の銘柄はぼちぼちといった印象。
気になった銘柄
- 東電(9501)
- 800下は買われるよね?ね?ね?
- スミダコーポレーション(6817)
- ぼちぼち雲抜けから上に抜けてくれそうな流れに見える。
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□スミダコーポレーション - FY2023.4Q
— でぃーち@株 (@deach_stock) 2024年2月7日
インダストリーが成長ドライバーになっているのは三社のPCSから推察しても納得性はある
加えて、主軸も上向きになったとあれば、株価ピークであったFY2017ごろのEPSに肉薄するガイダンスも蓋然性は高いのではないだろうか。
少なくとも現状の利回りは強い pic.twitter.com/2FdLzc75oF
その他メモ、振り返り
- レシップ、松屋R&Dはいまいち盛り上がらないが継続してみておきたい。
- ダイワサイクルを底で打診してみた。
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□ダイワサイクル(5888) - FY2024.4Q
— でぃーち@株 (@deach_stock) 2024年3月18日
来期EPSと減配で嫌気されてるんだろうが、新規出店増加予定&記念配当なので問題があるように見えない。
あさひに比べてダイワの成長戦略は非常に共感できる部分が多く投資しやすい
あさひはPB販売比率出してない、最終は41%。https://t.co/5YrtKVRW5T pic.twitter.com/nGTFOwVptW
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監視中のテーマ
- 2023/11/27
- TOPPAN、半導体基板などに600億円 生成AIで需要 - 日本経済新聞
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2024/01/29
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データセンターの電力消費2.3倍 生成AI拡大で26年に - 日本経済新聞
- 三社電機のPCS絶好調を見て関連するのかと感じたのでしばらく研究していきたい
- 2024/03/05 - 三社電機高値ブレイク
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- 2024/02/15
- 2024/02/28
- 国内広告費 2年連続 過去最高更新 動画広告の伸び目立つ | NHK | IT・ネット
- 幅広く使えるネタだし、次の決算期用にメモとして残しておく。
- 国内広告費 2年連続 過去最高更新 動画広告の伸び目立つ | NHK | IT・ネット
- 2024/03/04