ナイトの様子と今後の見立て
- ダウ 38,883.67 (-0.02%)
- ナス 16,306.64 (+0.32%)
アメリカはヨコヨコで終わってますが、スーパー乱高下しましたね。
日経先物は完全に追従した動き。
このボラを上下どちらも取れてないのは大変悔やまれますが、SQ週なのでまだまだいくらでもチャンスはありそうです。
他に気になるのは金利低下とNVIDIAが崩れた感じになったことでしょうか。
3月の後半はNVIDIAのWトップであーだこーだ言いましたが、結局この時のダブルトップ形成は予想通り回避。
(参考:気持ち悪いくらい下げるネタがなくなっちゃいましたね - でぃーち@株の投資日記 )
そこから高値を更新して、これがバイクラ的な動きになっている状況です。
今日でネックラインを割ってしまったわけですが、市場の状況としては見ての通り落ち着いています。
注目がSQに移っているのももちろんですが、既に最先端のテーマは他に移っていることに他ならないからだろうなと感じます。
私自身としてもNVIDIAがどうこうよりも原発関連をどれにしたらいいかしか最近は考えてません。
かといって、NVIDIAがテーマとして終わったという感覚でもないです。
AIと電力はあくまでもセットなわけですから、AIの仕込みは十分に終わったので次のやつ仕込まなきゃーで電力が動いているようなイメージです。
さて、今日はCPI待ちという意見が散見されますが、そうなんでしょうかね。
個人的には全く気になってないですが。
むしろ、引けにかけて売り方を嵌め込んだような上げ方をしたこの流れがどうなるかが気になります。
SQ前水曜日、大きく動く可能性は十分あるかと思いますので、今日は気合い入れて見ていきたいと思います。
株価に反応のあった(ありそうな)ニュース、開示
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Microsoft、日本にAIデータセンター 4400億円投資 - 日本経済新聞
- 当然今日はこれなので、以前のアルトマン事変の動きを参考にしておけばよさそう。
前日の立会見どころ
- 日経堅調、グロース続伸という案外強い日だったが、見ているところは全然動きがなく何もすることがなかった。
- ここまで各指数がいい動きしてるとは思わなかったので見ていたものが相当にセンスないということになる。。
- とはいえメタプラネットを買う気にもなれなかったし、原発注目しまくりウィークなのに素直に助川見てなかったこととか、どうも流れをうまく掴みきれない感じ。
気になった銘柄
- カバー(5253)
- いちよしA、レーティング上げうまく取りたい
- ボードルア(4413)
- (公開後追加)プライム昇格期待はいるんじゃないか
- オーケーエム(6229)
- 中北製作所のバタフライ受注がABWRの流れかどうかは妄想の域を超えてないが、バタフライ弁自体の需要は間違いないので監視しておきたい。
- ちょうどこんなツイートも出たし。
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【造船/舶用】日本造船所、BC受注船価1割高。27年船台逼迫、全船型値上げ。中大型船けん引 https://t.co/Sx6pySsm56
— たけぞう (@noatake1127) 2024年4月9日
特に中大型船の値上がりが鮮明で、カムサマックス、ケープサイズは前年の船価水準から1割程度高い成約が出ている模様
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その他メモ、振り返り
- エストラストは一旦押してくれるタイプの流れに感じるので押し目しっかり見ておきたい。
- 2Q単体の数字が心配だったカーブスは結局なんの問題もなかった、何が不満なのだろうか。
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□カーブス(7085) - FY2024.2Q
— でぃーち@株 (@deach_stock) 2024年4月9日
2Qは例年会員数減るから期待しないでね〜と言われてたら最高収益かいな。
営利は広告費を抑える期間なので増えるのは当然として、Q売上75億→94億って凄いと思うけど。
PTSは変な人が成り売り入れたせいでケチがついちまったw
増配ないから不満なんかw
強欲かw pic.twitter.com/fpCGxhDcNL
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監視中のテーマ
- 2023/11/27
- TOPPAN、半導体基板などに600億円 生成AIで需要 - 日本経済新聞
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2024/01/29
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データセンターの電力消費2.3倍 生成AI拡大で26年に - 日本経済新聞
- 三社電機のPCS絶好調を見て関連するのかと感じたのでしばらく研究していきたい
- 2024/03/05 - 三社電機高値ブレイク
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- 2024/02/15
- 2024/02/28
- 国内広告費 2年連続 過去最高更新 動画広告の伸び目立つ | NHK | IT・ネット
- 幅広く使えるネタだし、次の決算期用にメモとして残しておく。
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- 2024/03/04
- 2024/03/21
- フィリピンのカジノ部門、5年で最大60億ドルの投資見込む | ロイター
- ユニバはこちらに素直に反応したと仮定しているので追っていく。
- 2024/03/29 - ユニバが力強くブレイクしつつも、上ヒゲ。
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- 2024/03/22
- 世界の電子ごみは年間6200万トン、リサイクル追いつかず=国連 | ロイター
- ミダックとかいい陽線つけてるし何気に意識されてる可能性あり。
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- 2024/03/25
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- JR東海のリニア延期が尾を引いているような雰囲気
- 2024/04/03 - 静岡知事辞職でどうなるリニア
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- 2024/04/09